Nasze sukcesy

15 lat osiągnięć w dziedzinie doradztwa finansowego i zarządzania inwestycjami

Kluczowe wskaźniki

Zwrot z inwestycji

12,3%

Średni roczny zwrot z inwestycji

Dane za okres 2010-2024
Klienci

500+

Zadowolonych klientów

Aktywni klienci w 2024 roku
Aktywa

100M PLN

Zarządzanych aktywów

Stan na grudzień 2024
Doświadczenie

15 lat

Doświadczenia na rynku

Od 2010 roku

Wyniki inwestycyjne

Konsystentne wyniki powyżej benchmarku

Nasze portfele konsystentnie osiągają wyniki przewyższające benchmarki rynkowe, przy jednoczesnym zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka. Długoterminowe podejście i dyscyplina inwestycyjna pozwalają nam osiągać stabilne zwroty dla naszych klientów.

Konserwatywny portfel: 8,5% rocznie vs 6,2% benchmark
Zrównoważony portfel: 12,3% rocznie vs 9,1% benchmark
Agresywny portfel: 15,7% rocznie vs 11,8% benchmark
Wykres wyników

Wykres przedstawiający wzrost wartości portfeli w latach 2010-2024

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda 2024

Najlepsze Doradztwo Finansowe 2024

Polska Izba Finansowa

Wyróżnienie za najwyższą jakość usług doradztwa inwestycyjnego i obsługi klientów.

Certyfikat jakości

Certyfikat Jakości ISO 9001:2015

TÜV NORD

Certyfikat potwierdzający najwyższe standardy zarządzania jakością w świadczeniu usług finansowych.

Top 10

Top 10 Firm Doradczych 2023

Financial Intelligence

Ranking najlepszych firm doradztwa finansowego w Polsce według wyników inwestycyjnych.

Zadowolenie klientów

Najwyższe Zadowolenie Klientów

Badanie NPS 2024

Net Promoter Score na poziomie 89 punktów - wynik znacznie powyżej średniej branżowej.

Historie sukcesu naszych klientów

Planowanie emerytalne

+180% wzrost wartości

Klient w wieku 45 lat rozpoczął współpracę z nami w 2015 roku, planując emeryturę. Dzięki konsekwentnej strategii inwestycyjnej i regularnym wpłatom, wartość jego portfela wzrosła o 180% w ciągu 9 lat.

Okres: 2015-2024 Strategia: Długoterminowa, dywersyfikowana

Młody inwestor

+95% wzrost portfela

28-letni programista rozpoczął inwestowanie z kwotą 50,000 PLN. Po 5 latach współpracy i systematycznych dopłatach, jego portfel osiągnął wartość blisko 500,000 PLN.

Okres: 2019-2024 Strategia: Agresywna, wzrostowa

Rodzina z dziećmi

Cel osiągnięty

Małżeństwo z dwójką dzieci planowało finansowanie studiów i zakup większego mieszkania. Dzięki odpowiedniej strategii, w 7 lat udało się zgromadzić potrzebne środki na oba cele.

Okres: 2017-2024 Strategia: Zrównoważona, celowa

Kamienie milowe

2010

Założenie firmy

Start działalności z kapitałem 500,000 PLN i trzema założycielami

2012

Pierwszy milion AUM

Przekroczenie progu 1 miliona PLN zarządzanych aktywów

2015

Licencja KNF

Uzyskanie licencji na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego

2018

100 klientów

Osiągnięcie pierwszego setki stałych klientów

2020

50M PLN AUM

Przekroczenie progu 50 milionów PLN zarządzanych aktywów

2022

Pierwsza nagroda branżowa

Wyróżnienie "Wschodzący Talent" od Polskiej Izby Finansowej

2024

500+ klientów i 100M PLN

Osiągnięcie 500 klientów i 100 milionów PLN zarządzanych aktywów

Wyniki w różnych warunkach rynkowych

Kryzys 2020 (COVID-19)

Nasze portfele: -8,2%
WIG20: -18,5%
Przewaga: +10,3 p.p.

Hossa 2016-2017

Nasze portfele: +28,7%
WIG20: +24,1%
Przewaga: +4,6 p.p.

Korekta 2022

Nasze portfele: -3,1%
WIG20: -12,8%
Przewaga: +9,7 p.p.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Przekonaj się, jak możemy pomóc Ci osiągnąć Twoje cele finansowe. Umów bezpłatną konsultację już dziś.

Rozpocznij współpracę